公告日期：2011-01-17

常州星宇车灯股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书附录三3-1-1

国泰君安证券股份有限公司关于

常州星宇车灯股份有限公司

首次公开发行股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“国泰君安证券”）

作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“发行人”）首次公

开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，本保荐机构及本保荐机构指

派参与发行人首次公开发行股票保荐工作的保荐代表人根据《公司法》、《证券

法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、

法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务

规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、

准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《常州星宇车灯股份有限公

司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节、本次发行证券基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员介绍

（一）负责本次发行的保荐代表人情况

刘向前，国泰君安证券企业融资总部执行董事、保荐代表人。曾负责或参与

2001 年安阳钢铁首次公开发行、2002 年宝光股份首次公开发行、2007 年火箭股

份非公开发行等多家公司的证券发行主承销工作。

韩志达，国泰君安证券企业融资总部董事、保荐代表人。曾负责或参与浦东

建设BT 项目资产证券化项目、07 淮北矿业债、09 金融街公司债、2010 年鼎龙

股份首次公开发行等多家公司的证券发行主承销工作。3-1-2

（二）负责本次发行的项目协办人及项目组其他成员情况

项目协办人马晓宇为国泰君安证券企业融资总部董事。曾参与山东东佳集团

股份有限公司改制并首次公开发行申请。

项目组其他成员包括张斌、曾远辉、李强。

二、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 常州星宇车灯股份有限公司

英文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd

注册资本 17,676万元

法定代表人 周晓萍

成立日期 2007年10月29日

注册地 常州市新北区汉江路398号

邮政编码 213022

联系电话 0519-85156063

营业范围

汽车车灯、摩托车灯、塑料工业配件的制造及销售；模具

的开发、制造、销售；九座及九座以上的乘用车及商务汽

车的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）

发行人前身常州星宇车灯有限公司（简称“星宇有限”）成立于2000 年5

月18 日。2007 年10 月10 日，星宇有限召开临时股东会，审议通过星宇有限整

体变更为股份有限公司的决议。2007 年10 月20 日，全体股东签署《发起人协

议》，同意以截至2007 年9 月30 日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计

的净资产167,907,169.12 元为基准，其中167,900,000 元按1:1 的比例折为

167,900,000 股，剩余7,169.12 元计入资本公积金，整体变更为常州星宇车灯股

份有限公司。2007 年10 月29 日，发行人在常州工商行政管理局登记注册成立。

本次发行前发行人股本结构如下所示：

发起人名称 股数（股） 持股比例

周晓萍 103,868,620 58.76%

周八斤 37,535,380 21.24%3-1-3

国投创新（北京）投资基金有限公司 17,680,000 10.00%

常州星宇投资管理有限公司 17,676,000 10.00%

总 计 176,760,000 100.00%

（二）发行人业务

发行人主要从事汽车（主要是乘用车）灯具的研发、设计、制造和销售，是

我国主要的汽车灯具总成制造商和设计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。