公告日期：2011-01-27

常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行Ａ股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

重要提示

1、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“发行人”或“星宇股份”）首次公开

发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]45号文核准。本次发行的保荐人及主承

销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销

商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资

金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为6,000万

股，其中网下发行数量1,200万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为4,800

万股，占本次发行总量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估

值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为

21.24元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月25日结束。在初步询价阶段提供

了有效报价的62家配售对象，其中62家配售对象参与了网下申购，61家配售对象

按照2011年1月24日公布的《常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股网下发

行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有1家

未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具

了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专

项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格21.24元/股并满足《网下发行公告》要求的

配售对象为38家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配

售；另外23家申购价格低于本次最终确定的发行价格21.24元/股的配售对象未获

得配售。

6、根据2011年1月24日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向

网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

1

一、网下初步询价情况

保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令

第69号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对

网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2011年1月18日至1月20日,截止2011年1月20日下午

15:00,国泰君安证券通过上海证券交易所（以下间称“上交所”）网下发行电子

化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到39家询价对象管理的76家配售对象

的申报信息。所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

序 拟申购

号 报价 数量

询价对象名称 配售对象名称 类型

（ 元） （万

股）

方正金泉友 1 号集合资产管理计

1 方正证券有限责任公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 保荐机构 17.4 290

月 21 日）

17 200

国都证券有限责任公司自营账

2 国都证券有限责任公司 ……
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