公告日期：2024-04-25

公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书

经原中国银行保险监督管理委员会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）下发的《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“成都银行”）于 2022 年 3
月 3 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 8,000,000,000 元，扣除全部发行费用（不含税）人民币8,102,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币 7,991,897,169.81 元。本次公开发
行的可转换公司债券于 2022 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市。公司聘请中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为成都银行公开发行 A股可转换公司债券的保荐机构。中信建投证券作为保荐机构负责对公司的持续督
导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。

目前，成都银行公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导期已满，中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11
层

法定代表人 王常青

本项目保荐代表人 曾琨杰、钟犇

项目联系人 曾琨杰

联系电话 010-56051437

是否更换保荐机构或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

情况 内容

发行人名称 成都银行股份有限公司

证券代码 601838.SH

注册资本 3,735,735,833 元

注册地址 四川省成都市西御街 16 号

主要办公地址 四川省成都市西御街 16 号

法定代表人 王晖

实际控制人 成都市国有资产监督管理委员会

联系人 谢艳丽

联系电话 028-86160295

本次证券发行类型 公开发行 A 股可转换公司债券

本次证券发行时间 2022 年 3 月 3 日

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