公告日期：2024-08-27

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中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

(股份代號：857)

關連交易

收購中國石油集團電能有限公司全部股權

公司財務顧問

收購合同

董事會僅此宣佈，本公司全資附屬公司大慶油田與大慶石油管理局及中油電能於 2024
年 8 月 26 日簽署收購合同。根據收購合同，大慶油田同意收購及大慶石油管理局同意出售
中油電能 100%權益，收購事項的代價為人民幣 597,927.61 萬元（不含稅費）。

收購事項完成後，大慶油田將持有中油電能 100%權益。因此中油電能將成為本公司的
間接全資附屬公司，而其財務業績將綜合計入本公司的財務報表。
香港聯交所上市規則之涵義

截至本公告日期，中國石油集團為本公司控股股東，大慶石油管理局為中國石油集團的 全資附屬公司，而中油電能為大慶石油管理局的全資附屬公司，故大慶石油管理局及中油電 能為香港聯交所上市規則第 14A 章項下本公司的關連人士。因此，根據香港聯交所上市規 則，收購事項構成本公司的關連交易。

由於收購事項之最高適用百分比率超過 0.1%但低於 5%，收購事項須遵守香港聯交所上
市規則第 14A 章下之申報及公告的規定，惟豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。
收購合同

董事會僅此宣佈，本公司全資附屬公司大慶油田與大慶石油管理局及中油電能於 2024 年8 月 26 日簽署收購合同。根據收購合同，大慶油田同意收購及大慶石油管理局同意出售中油電能 100%權益，收購事項的代價為人民幣 597,927.61 萬元（不含稅費）。收購合同主要條款如下：

日期 ： 2024年 8月 26日

訂約方 ： （1）大慶油田（作為受讓方）

（2）大慶石油管理局（作為轉讓方）

（3）中油電能（作為標的公司）

收購事項 ： 大慶油田同意收購及大慶石油管理局同意出售中油電能 100%權益。

代價 ： 收購合同項下的代價為人民幣 597,927.61 萬元（不含稅費）。大慶油田須
於先決條件達成或被豁免之日起 360 日內向大慶石油管理局支付 50%的代
價，並於完成之日起 360日內向大慶石油管理局支付剩餘代價。

根據資產評估報告，於 2023 年 10 月 31 日（「評估基準日」），中企華評
估公司按照收益法評估的中油電能的股東全部權益為人民幣 597,927.61 萬
元（「評估值」）。收購合同項下的代價乃經收購合同各方公平磋商並經
考慮評估值後釐定。

先決條件 ： 收購合同各方須待先決條件達成或豁免後 60 日內進行交割。先決條件包括
但不限於：

（1） 大慶石油管理局已就收購事項涉及的資產評估取得有權國資監管機
構/單位（即，中國石油集團）的備案；

（2） 大慶石油管理局就收購事項取得內部批准及其上級有權單位（即，
中國石油集團）的批准；及

（3） 收購事項符合《企業國有資産交易監督管理辦法》等相關法規關於
非公開協議轉讓的規定，並已取得上級有權單位（即，中國石油集
團）對此進行的批准。

估值

根據資產評估報告，於評估基準日，中企華評估公司按照收益法評估的中油電能的股東全部權益為人民幣 597,927.61 萬元。……
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