公告日期：2025-01-10

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-001

中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者

非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2024 年 4 月 2
日获上海证券交易所出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公 司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕849 号），注册规模为不超过 200 亿元（含 200 亿元）。

根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规
模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），分为两个品种：品种一为 2 年期，
品种二为 3 年期，两个品种间可互拨。本期债券发行价格为每张 100 元，采取
网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 1 月 9 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 1.72%，认购
倍数为 2.93 倍；本期债券品种二实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 1.75%，
认购倍数为 2.44 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其他关联方认购情况，为主承销商中信建投证券 股份有限公司认购本期债券品种一金额 0.5 亿元，其关联方中信银行股份有限 公司认购本期债券品种一金额 1.4 亿元。前述报价及程序符合相关法律法规的 规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日

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