中邮证券给予紫金矿业买入评级,全球领先的铜金矿石服务提供商,估值有望提升
来源:每日经济新闻
中邮证券07月24日发布研报称,给予紫金矿业(601899.SH,最新价:16.57元)买入评级。评级理由主要包括:1)紫金矿业和南方铜业,同样作为世界级矿企,但二者在估值上存在明显差异;2)紫金矿业是一家国际领先的铜金矿石服务供应商,扩张阶段客观上会带来相对较高的资本开支;3)我们认为拐点将至,随着紫金矿业成本控制能力得到市场验证、分红率的稳步提升以及增储不断提升矿山寿命,估值有望不断提升;4)铜价有望高位盘整,提供充分现金流;5)黄金大时代来临,上行趋势可能延续。风险提示:公司项目进度不及预期,公司生产成本超预期上行,铜金价格大幅下跌,地缘政治风险,汇率风险等。
AI点评:紫金矿业近一个月获得11份券商研报关注,买入9家。
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