公告日期：2024-04-27

中银国际证券股份有限公司

关于中国出版传媒股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国出版 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金
净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于公司
在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2022
年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）
121,837,090.60 元，累计募投项目支出 773,765,846.27 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2023 年募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）11,400,287.87 元、募投项目支出 17,418,824.35 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,145,299,567.30

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 133,237,378.47

减：累计募投项目支出 791,184,670.62

其中：募集资金补充流动资金 329,414,395.51

减：通知存款 45,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 442,352,275.15

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458 号）同意注册，公司向特定对象实际
发行股票数量 81,468,054 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 4.02 元/股，募集
资金总额为人民币 327,501,577.08 元，扣除各项不含税发行费用 1,856,401.51 元后，
实际募集资金净额为人民币 325,645,175.57 元。上述募集资金于 2023 年 7 月 27 日
到位，存放于公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情
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