公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司

关于

中国核能电力股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二四年八月

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐人名称...... 5

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 5

三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 8

四、发行人情况...... 8

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 14

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 16
第二节 保荐人承诺事项 ...... 18
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 20

一、本次证券发行决策程序...... 20

二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件...... 21
三、发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股

票的情形...... 22

四、本次发行募集资金的使用符合《注册管理办法》第十二条的规定...... 23
五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适

用意见第 18 号》的相关规定...... 24
六、本次发行对象符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定

...... 25
七、本次发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定

...... 26

八、本次发行限售期符合《注册管理办法》第五十九条的规定...... 26

九、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定...... 27

十、本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定...... 27
十一、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 27

十二、本次募集资金使用相关情况...... 28

十三、发行人存在的主要风险...... 29

十四、对发行人发展前景的评价...... 34
十五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见... 35
附件一 ...... 38

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司为中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定黄艺彬、李婉璐作为中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定刘杰作为项目协办人；指定王天阳、于浩、郑依诺、伍逸文、丁宣诚作为项目组其他成员。

保荐代表人： 黄艺彬、李婉璐

项目协办人： 刘杰

项目经办人： 王天阳、于浩、郑依诺、伍逸文、丁宣诚

住所： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。