公告日期：2024-08-31

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-062
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于控股子公司中核汇能有限公司

市场化债转股工作方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）拟以所属 30 家全资新能源项目公司为标的公司，与工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资）开展不超过 68.30亿元（含）市场化债转股业务。

中核汇能本次实施市场化债转股，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易完成后，中核汇能仍拥有 30 家标的公司的实际控制权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

为积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司控股子公司中核汇能所属 30 家全资新能源项目公司拟引入工银投资采用非公开协议增资方式实施
市场化债转股，增资金额合计不超过 68.30 亿元（含）。本次交易完成后，中核汇能仍拥有 30 家标的公司的实际控制权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）履行决策程序的情况

2024 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中
核汇能有限公司市场化债转股工作方案的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、投资者的基本情况

（一）基本情况

公司名称：工银金融资产投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
法定代表人：冯军伏

注册资本：2,700,000 万元

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股东情况

工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。

（三）与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（四）主要财务指标

截至2023年12月31日，工银投资资产总计1,786.29亿元，负债总计1,311.14亿元，所有者权益合计 475.15 亿元。2023 年度，工银投资实现营业收入 80.63亿元，净利润 44.63 亿元。

三、标的公司及本次交易的相关情况

（一）标的公司基本情况及交易后的股权比例

标的公司均为中核汇能全资持有的新能源项目公司，截至 2023 年 12 月 31
日，经审计净资产规模 59.43 亿元，总资产规模 252.34 亿元，总装机容量 419.59
万千瓦（其中光伏 231.00 万千瓦、风电 188.59 万千瓦），2023 年度实现净利润
5.36 亿元。

序 项目公司名称 电站类型 装机容量 注册资本 工银投资拟投资 交易后工银投
号 （万千瓦） （万元） 金额（万元） 资持股比例

1 独山汇新能源有限公司 光伏 20.00 100 16,000 47.6……
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