公告日期：2025-01-14

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-009
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本
变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：1,684,717,207 股

发行价格：8.31 元/股

2、预计上市时间

中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电、公司或发行人）已于 2025
年 1 月 10 日就本次向特定对象发行 A 股股票向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称上交所）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

3、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 7 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了关于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。

2024 年 8 月 5 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了前述第四届董事会第二十二次会议相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2024 年 8 月 1 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司
非公开发行股份有关事项的批复》，原则同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案。

2024 年 11 月 27 日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。

2024 年 12 月 13 日，发行人获得中国证监会《关于同意中国核能电力股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：1,684,717,207 股

3、发行价格：8.31 元/股

4、募集资金总额：13,999,999,990.17 元

5、发行费用：2,345,728.05 元（不含增值税）

6、募集资金净额：13,997,654,262.12 元

7、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中国
核能电力股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信会
师报字[2024]第 ZG225793 号），截至 2024 年 12 月 23 日止，保荐人（主承销商）
中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 13,999,999,990.17 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中国
核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG225799号），截至 2024
年 12 月 24 日止，发行人本次发行募集资金总额人民币 13,999,999,990.17 元，扣
除与发行有关的费用人民币 2,345,728.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 13,997,654,262.12 元，其中计入股本人民币 1,684,717,207.00 元，计入资本公积人民币 12,312,937,055.12 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份于 2025 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。