红星资本局9月19日消息,中国船舶(600150.SH)9月18日晚间发布公告称,公司正在筹划重大资产重组,将由中国船舶通过向中国重工(601989.SH)全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。
根据交易方案,中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股,并由此确定换股比例。中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335,即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。
据公告,此次交易构成重大资产重组,此次交易不会导致公司实控人变更。合并完成后,中国重工终止上市并注销法人资格,中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
9月19日,红星资本局以投资者身份致电中国重工投资者关系部门,相关人士回复称:“公司按照定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票交易均价分别进行测算,其中根据120个交易日测算得来的换股比例处于中间位置,剩下的两个结果一个更高一个更低。”
对于为何没有选择最高的换股比例,该人士说:“如果我们选择最高的换股比例,那对中国船舶来说就是最低的,就没办法推进(合并)了,选一个居中的点,股东相对能接受。”
同日,红星资本局再以投资者身份致电中国船舶投资者关系部门,对方称换股比例是按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定,其中细节不便透露。不过,对方表示目前的换股比例只是初步的预案,还没有正式实施,需要通过董事会、股东大会的审议,公司目前正在收集投资者的意见。
公告显示,中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响,本次换股吸收合并完成后,控股股东中船工业集团持有存续公司中国船舶的股份数量为20.07亿股,持股比例为26.71%;实际控制人中国船舶集团合计控制中国船舶的股份数量为37.05亿股,控股比例为49.29%。
据2024年半年报披露,今年上半年, 中国船舶总资产、营收、净利润分别为1743.42亿元、360.17亿元、14.12亿元。中国重工总资产、营收、净利润分别为2019.74亿元、221.02亿元、5.32亿元。
截至9月19日收盘,中国船舶报36.06元/股,涨3.32%,总市值1613亿元;中国重工报4.86元/股,跌去2.41%,总市值1108亿元。