公告日期：2024-12-25

大唐国际发电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 12 月 31 日·北京

目 录

会议议程 ...... 1
1.关于大唐国际母公司 2025 年度融资方案的议案...... 22.关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027 年度《综合产品和服务
框架协议》的议案 ...... 4
3.关于选举公司董事的议案 ...... 10

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 31 日 上午 10 时 00 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”）本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1.关于大唐国际母公司 2025 年度融资方案的议案

普通决议案：

2.关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027 年度《综合产品和服
务框架协议》的议案

3.关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于大唐国际母公司 2025 年度融资方案的议案
各位股东及股东代表：

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）能源保供和高质量发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，现制定大唐国际母公司 2025 年度融资方案。有关情况汇报如下：

一、2024 年度融资执行情况

2023 年 12 月 21 日，经大唐国际 2023 年第四次临时股东大会审议，
同意大唐国际母公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超
过人民币 800 亿元（人民币，下同）。2024 年 1-10 月份，大唐国际母公
司合计开展融资 295.47 亿元，有效保障了企业生产经营以及投资发展等各项资金需求。

二、2025 年度融资方案

经测算，大唐国际母公司 2025 年需偿还到期债务约 380 亿元，新增
投资、融资周转及补充流动资金需求合计约 420 亿元。为保障公司资金供应，持续降低融资成本，不断优化结构布局，大唐国际母公司 2025 年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务、项目投资及建设改造等。

其中权益融资方式包括但不限于：注册发行永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产支持专项计划（类 REITs）、资产证券化融资、永续型保险债权投资计划、市场化债转股、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、承兑汇票、信用证、委托贷款、保理，以及注册发行短期融资券、
超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、科创票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

2025 年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，综合考虑各类融资成本，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。

三、建议

结合公司融资需求以及市场形势，建议同意大唐国际母公司 2025
年度融资方案，2025 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800亿元，并由公司经营管理层按照年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

议案 2

关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027 年度
《综合产品和服务框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）与中国大唐
集团有限公司（“大唐集团”）于 2024 年 10 月 29 日签署了 2025－2027
年度《综合产品和服务框架协议》（“框架协议”……
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