公告日期:2024-07-02
证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临 2024-040
转债代码:113021 转债简称:中信转债
中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民币 27,593,254,000 元中信转
债转为本行A股普通股,累计转股股数为4,521,743,015股,占中信转债转股前本行
已发行普通股股份总额的 9.2403429%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的中信转债金额为人民币
12,406,746,000元,占中信转债发行总量的比例为 31.0168650%。
本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,共有人民币
998,992,000元中信转债转为本行 A股普通股,转股股数为 163,768,232股。
一、中信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,期限6年,可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文同意,本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中信转债”,
债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利,转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股,即中信转债目前转股价格为6.10元/股。
二、中信转债本次转股情况
截至2024年6月30日,累计已有人民币27,593,254,000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为4,521,743,015股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的9.2403429%。其中,自2024年4月1日至2024年6月30日期间,共有人民币998,992,000元中信转债转为本行A股普通股,转股股数为163,768,232股。
截至2024年6月30日,尚未转股的中信转债金额为人民币12,406,746,000元,占中信转债发行总量的比例为31.0168650%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
(2024年3月31日) (2024年6月30日)
A股 38,410,608,379 163,768,232 38,574,376,611
H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 53,292,771,356 163,768,232 53,456,539,588
四、其他
联系部门:本行董事会办公室、资产负债部
联系电话:010-6663 8188
联系传真:010-6663 9255
联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼
邮政编码:100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
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