公告日期：2024-12-19

包头天和磁材科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行公告

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

重要提示

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下
发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价及网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况

公司全称 包头天和磁材科技 证券简称 天和磁材

股份有限公司

证券代码/网下申购 603072 网上申购代码 732072

代码

网下申购简称 天和磁材 网上申购简称 天和申购

本次发行基本情况

网下初步询价确定 本次发行数量（万

定价方式 发行价格，网下不再 股） 6,607.00

进行累计投标询价

发行后总股本（万 本次发行数量占发

股） 26,428.00 行后总股本的比例 25.00

（%）

高价剔除比例（%） 1.0132 四数孰低值（元/股） 12.5700

本次发行价格（元/ 本次发行价格是否

股） 12.30 超出四数孰低值，以 否

及超出幅度（%）

发行市盈率（每股收
益按照 2023 年度经

审计的扣除非经常 其他估值指标（如适

性损益前后孰低的 20.13 倍 用）（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。