公告日期：2024-12-21

甬兴证券有限公司

关于

江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人概览...... 4

（二）发行人主营业务情况...... 5

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、发行人本次发行情况 ...... 14

（一）本次发行证券的种类...... 14

（二）发行规模...... 14

（三）票面金额和发行价格...... 14

（四）可转换公司债券存续期限...... 14

（五）票面利率...... 14

（六）还本付息的期限和方式...... 14

（七）转股期限...... 15

（八）转股价格的确定...... 15

（九）转股价格的调整及计算方式...... 16

（十）转股价格向下修正条款...... 17

（十一）转股股数的确定方式...... 17

（十二）赎回条款...... 18

（十三）回售条款...... 19

（十四）转股年度有关股利的归属...... 20

（十五）发行方式和发行对象...... 20

（十六）向原股东配售的安排...... 20

（十七）债券持有人会议相关事项...... 20

（十八）本次募集资金用途...... 22

（十九）担保事项...... 23

（二十）评级事项...... 23

（二十一）募集资金存管...... 23

（二十二）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...... 23三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 23

（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 23

（二）本次证券发行上市项目协办人及其他项目组成员...... 24

（三）联系地址、电话和其他通讯方式...... 24
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 25六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 26七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 26
八、持续督导期间的工作安排 ...... 27
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 28
一、发行人基本情况

（一）发行人概览

中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司

英文名称 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.

注册资本 16,000 万元

住所 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

法定代表人 张孝金

成立日期 2007 年 9 月 4 日

统一社会信用代码 9132031266639531XY

上市时间 2022 年 5 月 12 日

股票上市地 上海证券交易所

公司 A 股简称 江苏华辰

公司 A 股代码 603097

联系地址 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

邮政编码 221116

电话号码 0516-85056699

传真号码 0516-85076……
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