公告日期：2024-06-22

证券代码：603186 公司简称：华正新材
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江华正新材料股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。报告涉及的年度经营情况和财务情况引用自《浙江华正新材料股份有限公司 2023年年度报告》。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次债券情况......3

一、 核准文件及核准规模...... 3

二、本次发行的基本条款...... 3

三、 债券评级情况...... 15
第二节 债券受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......17

一、 发行人基本情况...... 17

二、 发行人 2023 年度经营情况及财务状况......17

第四节 发行人募集资金使用情况......19

一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 19

二、 本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况......20
第六节 债券持有人会议召开情况......21
第七节 本次债券付息情况......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24
一、 是否有发生债券受托管理协议第 3.4条约定的对债券持有人权益有重

大影响的事项...... 24

二、 转股价格调整...... 26

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案经浙江华正新材料股份有限
公司（以下简称“华正新材”“公司”“发行人”）2021 年 1 月 20 日召开的
第四届董事会第十次会议、2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会、2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议、2021 年 6 月 24 日
召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

本次发行于 2021 年 7 月 19 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会审核，经中国证监会 2021 年 7 月 30 日出具
的《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）文核准，华正新材获准公开发行不超过 5.70 亿元A股可转换公司债券（以下简称“华正转债”）。

华正新材于 2022 年 1 月 24 日公开发行 570 万张可转换公司债券，发行价
格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人
民 币 8,309,207.54 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
561,690,792.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专
户存储。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月28 日出具中汇会验[2022]0301 号《验证报告》。

经上海证券……
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