公告日期：2024-12-04

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-124
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
召开第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 25,095.39 万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,384,000,000.00 元，已由主
承销商长城证券于 2024 年 11 月 6 日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海
普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 12,927,452.82 元，上述募集

资 金 总 额 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,377,072,547.18 元。

上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 1-00069 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集
资金

1 空气悬架系统智能 —— 152,200 103,500
制造扩能项目

年产 482 万支空气 上海保隆汽车科技（安徽）有限公

1.1 悬架系统部件智能 司 81,530 68,000
制造项目

1.2 空气弹簧智能制造 安徽隆威汽车零部件有限公司 60,000 27,500
项目

1.3 汽车减振系统配件 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 10,670 8,000
智能制造项目

2 补充流动资金 上海保隆汽车科技股份有限公司 40,000 35,500

3 合计 192,200 139,000

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进本次募集资金投资……
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