公告日期：2024-12-14

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议补充资料

一、募集配套资金的用途及必要性

（一）募集资金用途

本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 500,000.00 万元，本次募集配套资金在扣除发行费用后，拟用于标的公司的募投项目建设及偿还金融机构债务，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 总投资金额 拟投入募集配套资金

1 恒力造船（大连）有限公司绿色高 800,787.90 350,000.00
端装备制造项目

2 恒力重工集团有限公司国际化船舶 73,557.84 50,000.00
研发设计中心项目（一期）

3 偿还金融机构债务 100,000.00 100,000.00

合 计 974,345.74 500,000.00

本次募集配套资金以本次重大资产置换、发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产的实施。如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。

在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。本次募集配套资金投资项目是基于上市公司未来发展战略和市场未来发展趋势等多种条件所做出的。项目的实施进度和效益实现会受市场需求变化、宏观经济政策、行业竞争状况等多种因素影响。

1、恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目

（1）项目实施的必要性

1）积极响应国家支持行业升级政策，助力船舶行业实现高质量发展

2023 年 12 月，工信部、发改委等五部联合发布《船舶制造业绿色发展行动
纲要（2024—2030 年）》，提出到 2030 年，船舶制造业绿色发展体系基本建成，形成一批具有国际先进水平的绿色示范企业，全面建成绿色供应链管理体系。近年来，“两重两新”政策背景下，国家专门出台一系列政策支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，支持船舶行业发展升级。2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要加快老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，同时船舶附加值将持续提升。2024 年 9月，工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》，将“船舶与海洋工程装备”列为重大技术装备领域。本次募投项目紧跟国家政策导向，发展新质生产力、推动高质量发展，进一步提升恒力重工高性能船舶及高端装备制造能力，不断满足高端绿色船舶建造需求，助力船舶行业实现高质量发展。
2）船龄老旧重置需求强劲，环保政策拉动对新船需求

随着环保带来的压力不断累积和船龄结构进一步老化，以及市场产能出清，目前市场上船舶制造出现供不应求的局面，各大头部造船企业已在手订单已普遍排期至 2027 及 2028 年。恒力重工通过客户积累和市场开拓，目前在手订单充足且有较多订单尚在洽谈，未来市场预期较为乐观。根据恒力重工生产经营计划，现有场地资源虽能满足现有在手订单建造需求，但产线负荷较高，随着标的公司市场知名度的不断提升和生产技术的日趋成熟，恒力重工将不断承接高端化、绿色化、智能化船舶订单为其发展的必然趋势，根据现有陆域生产设施，其未来生产及交付压力较大。

借助本次募投项目，恒力重工可以对陆域建造能力进行必要补充，加速绿色化、高端化船舶的生产配套，实现高端船舶建造产业化，提高未来订单承接及交付能力，把握市场发展机遇，提升标的公司竞争力。

3）落实国务院“扩大有效投资”政策，提高船舶制造的智能化、自动化制造水平

为不断助力提高现代化先进生产力，恒力重工逐步布局机械化、智能化、自动化的生产流程，致力于提升自身陆域生产配套设施智能化、自动化程度，进而提高自身船舶产品质量和总体生产效率。恒力重工通过推进智能车间、智能生产线建设，致力于将各生产环节进行有效紧密联合，从而提高船舶建造效率、缩短船舶建造周期、降低整体建造成本，形成投资发展的良性循环。该募投项目有利于标的公司响应国家发展新质生产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。