公告日期：2024-07-27

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024
年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，发行总额 337,800,000.00 元。扣除与发行有关的费用 2,270,650.95 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 335,529,349.05 元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于
2024 年 7 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为
天健验[2024]272 号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台 79,759.88 28,000.00
压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）

2 补充流动资金 10,000.00 5,780.00

合计 89,759.88 33,780.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

自 2023 年 6 月 8 日（本公司向不特定对象发行可转换债券经董事会审议批
准之日）至 2024 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 177,366,308.65 元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的 拟置换金额
投入金额 比例（%）

泰瑞大型一体化智能制

造基地项目（年产29台 79,759.88 17,736.63 22.23 17,736.63
压铸机、5000台注塑高

端装备建设项目）

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日，本公司以自筹资金预先支付发行费
用金额为 25,367.92 元，具体情况如下：

单位:万元

项 目 发行费用总额（不含 以自筹资金预先支付 本次拟置换金额

税） 发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用 ……
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