公告日期：2024-08-31

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（装备制造行业）FM-GS015（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26761&mid=3&listype=1

《二季度经济边际走弱 宏观政策将进一步发力——2024 年上半年宏观经济分 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=31890&mid=5&listype=1
析及展望》

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照泰瑞机器股份有限公司（简称“泰瑞机器”）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“泰瑞转债”）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据泰瑞机器提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度
财务报表及相关经营数据，对泰瑞机器的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分
析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]789 号）核准，该公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3.3780 亿元可转换公司债券，扣除发行费
用（不含增值税）后，募集资金净额为 33,552.93 万元，泰瑞转债期限为 6 年，转股期为 2025 年 1 月 8 日-2030
年 7 月 1 日。

图表 1. 公司存续债券基本情况

债项名称 发行金额（亿元） 期限 发行利率 发行时间 本息兑付情况

泰瑞转债 3.3780 6 年 累进利率（第 1 年到第6 年分别为0.3%、 2024.07.02 尚未付息

0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%）

资料来源:Wind

泰瑞转债募集资金中的 28,000.00 万元用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目建设，5,780.00 万元用于补充流动
资金。根据公司 2024 年 7 月 27 日《泰瑞机器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的公告》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金
合计 1.77 亿元，其中置换预先投入募投项目费用 1.77 亿元，置换已支付发行费用 2.54 万元。

泰瑞大型一体化智能制造基地项目选址位于浙江省桐乡经济开发区高新四路北侧、文和路东侧，通过新建厂房
及购置先进生产设备及配套设备，最终将具备年产 5,000 台注塑机、29 台压铸机的生产能力1。项目由公司全资
子公司浙江泰瑞装备有限公司（简称“泰瑞装备”）实施。项目投资总额 7.98 亿元，在募集资金到位前，公司根
据项目进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换，不足部分由公司以
自有资金或通过其他融资方式自筹资金。截至 2024 年 7 月末，项目已投资额为 3.82 亿元，其中置换使用的募集
资金 1.77 亿元。项目主体部分已于 2024 年 7 月竣工，后续仍需设备购置、安装调试和运营资金投入，项目后续
资金平衡情况以及建成后产能释放情况需持续关注。

图表 2. 本次债券资金使用情况（单位：万元）

项目名称 计划总投资 募集资金投资……
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