公告日期：2024-06-20

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-039
宁波旭升集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 643,833 0

网上社会公众投资者 2,102,893 53,274

网下机构投资者 - -

联席主承销商包销数量 53,274
（放弃认购总数量）

发行数量合计 2,800,000

本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 280,000.00 万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 6 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 643,833 643,833,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 2,102,893 2,102,893,000 53,274 53,274,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 53,274手，包销金额为 53,274,000 元，包销比例为 1.90%。

2024 年 6 月 20 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、发行人、联席主承销商联系方式

（一）发行人

名称： 宁波旭升集团股份有限公司

联系人： 周小芬

联系地址： 浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。