公告日期：2024-07-12

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-051
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司（以下简称“旭升湖州”）。

增资金额：本次使用募集资金 126,000.00 万元向旭升湖州增资，用于实
施“新能源汽车动力总成项目”募投项目，其中 30,000.00 万元计入新增注册资本，剩余 96,000.00 万元计入资本公积，增资完成后旭升湖州注册资本由50,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除发行费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。
上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开
立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00

2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00

3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00

4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

总计 296,960.63 280,000.00

三、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的基本情况

旭升湖州系“新能源汽车动力总成项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 126,000.00 万元向旭升湖州增资，用于实施“新能源汽车动力总成项目”募投项目，其中 30,000.00 万元计入新增注册资本，剩余 96,000.00 万元计入资本公积，增资完成后旭升湖州注册资本由 50,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司

统一社会信用代码：91330503MA7ED17L2A

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2021-12-13……
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