公告日期：2024-07-12

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-048
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日召开
第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 45,966.83 万元。

详细情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。

上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00

2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00

3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00

4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

总计 296,960.63 280,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 6 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 45,907.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际 拟置换金额

投入金额

新能源汽车动力总成项目 136,601.36 33,174.34 33,174.34

轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 12,731.42 12,731.42

汽车轻量化结构件绿色制造 34,706.26 1.38 1.38
项目

合 计 240,960.63 45,907.14 ……
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