公告日期：2024-08-31

股票简称：华懋科技 股票代码：603306
债券简称：华懋转债 债券代码：113677
申港证券股份有限公司

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二四年八月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。
申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、注册文件及注册规模

2023 年 8 月 2 日，证监会出具《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1682 号），同意公司向不特定对象发行面值总额105,000.00万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

1、债券简称：华懋转债

2、债券代码：113677

3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 105,000.00 万元，发行数量为 105
万手（1,050 万张）

4、上市地点：上海证券交易所

5、发行日期：2023 年 9 月 14 日

6、债券期限：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公
司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

8、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

第二节 本次债券重大事项基本情况

公司于同日披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》，根据上述公告，公司拟将“越南生产基
地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 7 月 31 日尚未投入使
用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于新募投项目“越南生产基地建设
项目”，并将预计完成时间由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。具体
内容如下：

一、本次变更部分募集资金投资项目并延期的具体情况

本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设
项目”。截止 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目（一期）……
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