公告日期：2024-09-10

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-078

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于“华懋转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日

可转债除息日：2024 年 9 月 18 日

可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非交易日，
可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延期间不另付息。）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“华懋转债”）将于 2024 年
9 月 18 日开始支付自 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日期间的利息。根据
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）债券名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司可转换公司债券
（二）发行日期：2023 年 9 月 14 日

（三）发行数量：1,050 万张

（四）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（五）发行总额：人民币 10.50 亿元

（六）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（七）债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9
月 13 日。

（八）上市日期：2023 年 10 月 12 日

（九）债券代码：113677

（十）债券简称：华懋转债

（十一）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（十二）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年
9 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十三）转股价格：初始转股价格为 34.18 元/股，历经两次转股价格调整，现转股价格为 33.96 元/股。

（十四）还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日，即 2023 年 9 月 14 日（T 日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（十五）信用评级情况：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6
月 24 日出具的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA-”，“华懋转债”评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。

（十六）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
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