公告日期：2023-10-27

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二三年九月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人邱勇、张现良根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 19
四、发行人的发展前景评价...... 24
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 25
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 25

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
巍华新材、发行人、 指 浙江巍华新材料股份有限公司
公司、股份公司

瀛华控股 指 东阳市瀛华控股有限公司，系发行人控股股东

巍华化工 指 浙江巍华化工有限公司，系实际控制人控制的其他企业，发行人
原控股股东

闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司，系发行人股东，深圳证券交易所上市公
司，证券代码：002440.SZ

绍兴巍辰 指 绍兴巍辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴巍锦 指 绍兴巍锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴巍屹 指 绍兴巍屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

江西巍华 指 江西巍华化学有限公司，发行人全资子公司

金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），系发行人股东

横店资本 指 横店资本管理有限公司，系发行人股东

上虞国投 指 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司，系发行人股东

宁波浚泉 指 宁波浚泉盈东投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

上虞乾信 指 绍兴上虞乾信股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴鼎鼎 指 绍兴鼎鼎企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

BAYER 指 拜耳集团，世界 500 强企业，总部位于德国的跨国医药、农化集
团，是一家拥有 150 多年历史的生命科学企业

BASF 指 巴斯夫集团，世界 500 强企业，是一家大型跨国综合性化工企业

FMC 指 富美实公司，成立于 1928 年，于 1948 年在美国纽约证券交易所
上市，是一家多元化的化学公司

Nufarm 指 纽发姆，系澳大利亚的大型跨国公司，创建于 1957 年，世界领
先的专业性农药公司

SMC 指 Special Materials Comp……
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