公告日期：2024-07-26

浙江巍华新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报告及审计报告 30

3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署 181

日之间的相关财务报表及审阅报告

4 内部控制鉴证报告 288

5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 303

6 法律意见书 316

7 律师工作报告 596

8 发行人公司章程（草案） 806

9 中国证监会同意发行人本次公开发行注册 848

的文件

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二四年六月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人邱勇、张现良根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

3-1-2-1

目录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
第四节 对本次发行的推荐意见...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 19
四、发行人的发展前景评价...... 25
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 25
六、利润分配政策的核查情况...... 25
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 26
3-1-2-2

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
巍华新材、发行人、 指 浙江巍华新材料股份有限公司
公司、股份公司

瀛华控股 指 东阳市瀛华控股有限公司，系发行人控股股东

巍华化工 指 浙江巍华化工有限公司，系实际控制人控制的其他企业，发行人
原控股股东

闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司，系发行人股东，深圳证券交易所上市公
司，证券代码：002440.SZ

绍兴巍辰 指 绍兴巍辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴巍锦 ……
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