公告日期：2024-09-12

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-035
水发派思燃气股份有限公司

关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司
100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”）拟以现金方式收购胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）持有的山东胜动燃气综合利用有限责任公司（以下简称“胜动燃气”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易依据第三方评估机构中联资产评估集团山东有
限公司（以下简称“中联评估”）以 2024 年 3 月 31 日为评估基
准日出具的《水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综合利用有限责任公司项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第2677 号）（以下简称“《资产评估报告》”）的评估结果，并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为 34,568.24万元。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

除本次交易外，过去 12 个月至本公告披露日，公司与胜
动集团及其下属子公司不存在其他关联交易。

本次交易尚需获得上市公司股东大会批准，具有一定的不确定性；本次交易可能面临标的公司估值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险等；交易完成后，未来经营管理过程中可能存在一定的资源整合风险、协同效应无法充分发挥风险。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟向胜动集团以现金方式收购其持有的胜动燃气 100%
股权，交易价款为 34,568.24 万元，收购资金为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，胜动燃气将纳入公司合并财务报表范围。

根据第三方评估机构中联评估出具的《资产评估报告》，本
次评估以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，采取收益法的评估结
果作为最终评估结论，具体如下：胜动燃气截至评估基准日的净资产账面价值为 12,173.09 万元，评估后的股东全部权益价值为
34,568.24 万元，评估增值 22,395.15 万元，增值率 183.97%。
由于胜动集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的目的

标的公司胜动燃气成立于 2004 年 1 月，是胜动集团旗下专
注于可燃气体综合开发利用、综合能源服务等领域的投资、建设、运营为一体的分布式能源综合服务商。胜动燃气主要从事可燃气体综合利用业务，具体包括为煤矿企业提供低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备租赁与销售、合作建站等业务。凭借在低浓度瓦斯发电运维服务领域的深厚技术与丰富经验，胜动燃气业务范围扩展至沼气、天然气等其他种类可燃气体（如工业及城市污水处理产生的沼气、垃圾填埋气、农牧业生物质气、油母页岩炼制尾气、石油炼制尾气、煤化工尾气、炼钢尾气等）发电运维和余热利用。胜动燃气为中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）主任委员单位，拥有合同能源管理资质，通过了 QHSE 三标体系认
证，并拥有 CE 认证、GOST 认证、CCC 认证、API 认证等多种产
品的国际市场认定证书。

截至目前，胜动燃气共运行各类发电站 54 座，机组总数量
408 台，装机总规模 282.2MW，其中：合作电站 10 座，机组数量
79 台，装机规模 52.6MW；保运电站 44 座，机组数量 329 台，装
机规模 229.6MW。

2023 年胜动燃气实现营业收入 12,744.06 万元，净利润

2,712.90 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 3,515.09 万元，净
利润 443.96 万元。

本次交易的主要目的是通过收购胜动燃气 100%股权，公司
能够补齐分布式能源板块业务短板，整合优势资源，充分发挥与胜动燃气的收入协同、业务协同及经营协同效应，为公司创造新的利润增长点。

公司与胜动燃气的协同效应具体体现为：

1.收入协同

公司在天然气领域拥有广泛的资源网络和深厚的行业经验，收购胜动燃气后，公司可以利用自身在天然气市场的优势，引导胜动燃气从原有的……
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