公告日期：2024-07-16

证券代码：603348 证券简称：文灿股份
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年七月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：44,214,519 股

发行价格：23.68 元/股

募集资金总额：1,046,999,809.92 元

募集资金净额：1,032,385,109.34 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 15 家，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股票上市情况...... 23

一、新增股份上市批准情况...... 23

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23

三、新增股份的上市时间...... 23

四、新增股份的限售安排...... 23
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25

四、财务会计信息讨论和分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29

一、保荐人（主承销商）...... 29

二、发行人律师事务所...... 29

三、审计机构...... 29

四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

文灿股份/发行人/公司 指 文灿集团股份有限公司

本次向特定对象发行、本次发行 指 文灿集团股份有限公司本次向特定对象发行股
票的行为

本上市公告书、向特定对象发行股 指 文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票上
票上市公告书、公告书 市公告书

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

《认购邀请书》 指 《文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

《追加认购邀请书》 指 《文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票
追加认购邀请书》

保荐人（主承销商）/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

中国证监会 ……
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