公告日期：2024-06-28

证券代码：603466 股票简称：风 语 筑
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有

限公司公开发行可转换公司

债券受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期债券情况...... 3

一、核准文件及核准规模 ...... 3

二、本期债券的主要条款 ...... 3

三、债券评级情况 ...... 10

第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12

一、发行人基本情况 ...... 12

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 13

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 15

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 15

三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况...... 16
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 17

一、发行人偿债意愿分析 ...... 17

二、发行人偿债能力分析 ...... 17

第六节 本次债券担保人情况......18
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第八节 本次债券付息情况...... 20
第九节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 21
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 22

二、转股情况 ...... 23

三、转股价格调整 ...... 23

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案经上海风语筑文化科技股份有限公
司（以下简称“风语筑”、“公司”或“发行人”）于 2021 年 6 月 18 日召开的
第二届董事会第二十三次会议、2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会、2021 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4026 号）文核准，风语筑获准公开发行不超过 5 亿元可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“风语转债”）。

风语筑于 2022 年 3 月 25 日公开发行 5,000,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金总额为 50,000 万元，扣除发行费用合计 835.66 万元，实际
募集资金净额为 49,164.34 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“天职业字[2022]20481 号”《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕10……
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