2024年开年以来，国产手机厂商纷纷发布一批搭载高通最新旗舰处理器骁龙Gen3的旗舰机，而在提升手机影像能力方面，大家的选择集中在了豪威CMOS上。豪威这个曾经的王者，在经历了被苹果抛弃后，通过不断的努力与技术进步，成功实现了逆袭，并重新崛起于全球图像传感器市场。
曾经的王者，豪威的背景和历程
豪威科技是国产半导体大厂韦尔股份下属专门从事图像传感器研发、设计以及生产的子公司。在过去的曾经，豪威曾是苹果手机的图像传感器供应商，2010年更是一度占据全球图像传感器市场50%以上的份额，甚至成功击败了索尼和三星。然而，由于种种原因，包括2014年被苹果剔除供应链名单，豪威的市场地位逐渐下滑。直到2019年，韦尔股份收购了豪威科技，为其注入了资本和技术，才为豪威的逆袭打下了基础。
逆袭成功，豪威重新崛起
豪威的逆袭离不开国产手机厂商的力捧，其中尤以小米为代表。在2020年，豪威推出了OV48C主摄传感器，并首次搭载在小米10至尊纪念版上。在小米等国产手机厂商的支持下，豪威在经过三年的技术打磨后，于2023年正式推出了OV50系列图像传感器。OV50H更成为了小米14系列、VIVO的iQOO12系列、荣耀Magic6系列、魅族21Pro以及华为P70标准版等机型的标配主摄传感器。豪威从此成为了国产图像传感器的领军品牌。
在不断的技术创新下，豪威于今年3月19日发布了全球首款采用TheiaCel技术的智能手机图像传感器OV50K40，该传感器的单次曝光可实现“接近人眼级别动态范围”，适用于旗舰级后置主摄像头。这一次，豪威在技术上实现了真正的领先。
豪威的挑战与未来前景
尽管豪威在技术领域上取得了重大突破，但根据半导体研究机构TechInsights的报告显示，索尼仍然是2023年全球智能手机图像传感器市场的领导者，市场份额高达58%，三星市场占有率也超过20%。与之相比，豪威的市场占有率仅约为7%。此外，从主流产品来看，豪威OV50H在性能上稍逊于索尼IMX989，这也是为什么苹果手机以及华为P70Art版选择索尼的原因。
然而，豪威并未停下脚步。他们带来了更强大、足以媲美索尼和三星的OV50K40，通过持续不断的技术进步，豪威努力缩小与这两个巨头的差距。但要拉近与索尼和三星的差距，豪威需要更多类似索尼IMX989这样的爆款产品，OV50H尽管有爆款潜力，但对豪威来说还不足够，需要有连续爆款的出现。一旦拥有了技术性能更高的OV50K和OV50N，并且能够成为连续爆款，豪威科技重拾昔日荣光，指日可待。
豪威CMOS作为国产图像传感器的代表品牌，在经历了被苹果抛弃的低谷后，通过韦尔股份的收购和国产手机厂商的力捧，成功重新崛起。他们持续进行技术创新，推出了一系列优秀的主摄传感器，并在市场上取得了一定的占有率。然而，与全球市场领导者索尼和三星相比，豪威仍然面临着巨大的挑战。只有不断进步，并且拥有连续爆款的出现，豪威才能真正走上巅峰，成为全球图像传感器领域的领先品牌。国产替代，国产崛起的趋势已经形成，相信豪威会在未来取得更大的成功，继续为国产手机的发展贡献力量。
作为国内图像传感器的龙头企业，韦尔股份（603501）在低功耗、小尺寸、高分辨率领域具有优势，有望在AI眼镜浪潮中受益。 展望未来，在手机、汽车CIS领域公司市场分不扩张的同时，AIOT对于图像传感器的需求也不断提升，公司未来业绩增长空间可观。
在车载CIS是国产中唯一可以去替代安森美，索尼，三星的公司，安森美市占率大约44％，韦尔30％（韦尔在涨，安森美在跌）；韦尔股份的车载CIS的年增长率20％以上；在模拟芯片韦尔也有布局，大力扩张，快速成长。
另外，从华为mate70的非常好的拍照效果，十分肯定了韦尔的OV50系列产品，并且，国产高端手机大牌旗舰都会用韦尔的OV50系列，苹果2025年1月开始也要用。不仅仅是贸易战原因，是产品本身抗打，有核心竞争力，性能超过苹果16上的索尼，价格是它一半，韦尔的OV50系列产品必须定位爆款级，凭这个产品杀回果链就知道其超能力、非凡的杀伤力！
韦尔子公司北京豪威原先是美国豪威，曾经在图像传感器领域上的世界一哥，苹果手机图感器的主要供应商，占比50%，而当时索尼只占比9%，只不过在2013年索尼在采用堆叠式COMS工艺，在画质、像素、低光性等关健指标取得比豪威更好地性能后，被苹果踢出局。
如今豪威十年磨一剑，推出50OVH，在动态成像上技压索尼，博得国内各主流智能手机厂商的青眯，后续豪威还将推出更牛的50OVK的产品，其大靶面、高像素等优异性能被主流高端智能手机所采用，据传，豪威后续正在研发的50OVN产品在动态图像上性能更高更优，相信不会很久，豪威重登世界一哥的目标一定会实现！
韦尔股份有华为高端手机、自动驾驶、AI眼镜芯片和传感器等最正宗的热门概念，营业额、毛利率、净利润都大幅度提升！另外，韦尔股份投资20亿持有北京君正5%股权。2020年7月6日公告披露：上海韦尔半导体股份有限公司以现金方式出资人民币 20,000万元作为有限合伙人认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。（升值到3亿多的时候有减持，目前持有份额1亿左右）
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Meta智能眼镜突然爆了。
高盛分析师Jack McFerran在最新发布的报告中指出，Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。Sensor Tower的应用下载数据显示，Meta View配套应用的下载量在10月同比暴涨超过200%。
另据最新消息，Meta正计划在其智能眼镜上添加显示屏，用于显示通知和Meta虚拟助手的回复，该款和眼镜集团EssilorLuxottica合作开发的升级版Ray-Ban智能眼镜最早可能于2025年下半年发布。
近一段时间以来，A股的AI眼镜概念亦持续走强，今日盘中，显盈科技直线飙升，强势斩获20CM涨停，创维数字亦同步拉升、涨停。业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据wellsenn XR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。
韦尔股份（603501）十磨一剑，推出50OVH，在动态成像上技压索尼，博得国内各主流智能手机厂商的青眯，后续豪威还将推出更牛的50OVK的产品，其大靶面、高像素等优异性能被主流高端智能手机所采用，据传，豪威后续正在研发的50OVN产品在动态图像上性能更高更优，相信不会很久，豪威重登世界一哥的目标一定会实现！
支持国产替代，国产成熟芯片雄起！韦尔股份（603501）有华为高端手机、自动驾驶、AI眼镜芯片和传感器等最正宗的热门概念，营业额、毛利率、净利润都大幅度提升。
@徐汇韭菲特 @卧龙起丶凤雏飞 @空袭大哥_V5 $中芯国际(SH688981)$$龙芯中科(SH688047)$$中坚科技(SZ002779)$
汇顶科技（603160）才是最正宗的AI眼镜、人形机器人、自动驾驶概念！母公司自己产品2023年就就有多款用在AI眼镜终端，即将完成收购的子公司云英谷，也有正宗的AI眼镜概念！2019年12月5日，云英谷科技CEO顾晶在接受天风证券副总裁、研究所所长赵晓光主导的寻找“全球前沿科技技术，中国优秀科技公司”访谈中说：“在开发的硅基微显示芯片是用于智能眼镜的一种显示解决方案，相对成本较低，显示效果好，量产性好。这方面我们已经做了比较长时间的开发了”。2023年12月22日，汇顶科技在互动易回复：公司的多功能交互传感器、音频产品及解决方案已经商用在AR眼镜终端，另外还有低功耗蓝牙芯片、飞行时间（ToF）测距方案可以支持VR、AR、MR等设备应用，将继续与全球优秀公司共同探索创新应用的合作机会。根据机构一致预测，2024年净利润增长率在100%以上。
@老虎大哥Tiger875 @悟道财神 @股友oy26208555 $光迅科技(SZ002281)$$兆易创新(SH603986)$$景嘉微(SZ300474)$
