公告日期：2024-06-27

股票代码：603585 股票简称：苏利股份
债券代码：113640 债券简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：江苏省无锡市江阴市临港街道润华路7号-1）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《江苏苏利精细化工股份有限公司与广发证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《江苏苏利精细化工股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目录

第一章受托管理的公司债券概况...... 1
第二章受托管理人履行职责情况...... 11
第三章发行人的经营和财务状况...... 12第四章发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况... 14
第五章发行人信息披露义务履行的核查情况...... 2
第六章发行人偿债意愿及能力分析...... 3
第七章发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 3
第八章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 5
第九章债券持有人会议召开的情况...... 6第十章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）.. 7第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 8

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

江苏苏利精细化工股份有限公司
二、获批文件和获批规模

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“公司”、“发行人”）本次可转换公司债券发行方案于2021年4月15日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，于2021年5月7日经公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，于2021年8月22日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过在股东大会授权范围内对发行规模等进行了调整。

中国证监会于2021年12月14日出具了《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3928号），核准公司向社会公开发行面值总额95,721.10万元可转换公司债券。

截至2022年2月22日，苏利股份公开发行了可转换公司债券9,572,110张，募集资金总额95,721.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为94,361.94万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具“大华验字[2022]000098号”验资报告。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转换公司债券将于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。
三、本期债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 95,721.10万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。