公告日期：2024-08-24

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-073
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于不向下修正“彤程转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日，彤程新材料集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已连续 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 27.08 元/股），已触发“彤程转债”的转股价格向下修正条件。

●公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于不向下修正“彤程转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“彤程转债”转股价格，同时在未来六个月（2024 年 8 月 24 日至 2025 年 2
月 23 日）内，若再次触发“彤程转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易
日（即 2025 年 2 月 24 日）开始重新起算，若再次触发“彤程转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“彤程转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，存续期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年
0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元
可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 31.86 元/股。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据
《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-074）。

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,119,625股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利 53,650,766.25 元（含税）。根据《募集说明书》的相
关规定，“彤程转债”的转股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整
为 32.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露
的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向全体股东每 ……
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