公告日期：2024-07-23

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-074
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永 22 转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日

可转债除息日：2024 年 7 月 29 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 29 日

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2022 年 7 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 29 日开始支付自 2023
年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转换公司债券简称：永 22 转债

2、可转换公司债券代码：113653

3、可转换公司债券发行量：77,000.00 万元（770.00 万张、77.00 万手）
4、可转换公司债券上市量：77,000.00 万元（770.00 万张、77.00 万手）
5、票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元

7、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 26 日

8、可转换公司债券存续起止日期：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 7 月 27 日
9、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2022 年 8 月 3 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月
后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27
日止）。

10、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

11、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

（2）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

12、初始转股价格：26.81 元/股

13、最新转股价格：22.45 元/股

14、信用评级：本次公司主体信用等级评级结果为“AA-”,评级展望为“稳定”；“永 22 转债”信用等级评级结果为“AA-”

15、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

16、担保事项：本次公开发行的可转换公司债券无担保

17、保荐机构：兴业证券股份有限公司

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“永 22 转债”第二年付息，计息期间为2023年7月28日至2024年7月27日。本期债券票面利率为 0.60%(含税)，即每……
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