公告日期：2024-11-22

股票代码：603757 股票简称：大元泵业
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙商证券股份有限公司

关于

浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公
司债券

2024 年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二四年十一月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于大元泵业提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称 大元转债

核准文件和核 4.5 亿元

准规模

债券期限 6 年

发行规模 4.5 亿元

债券利率 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

起息日 2022 年 12 月 5 日

每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的
付息日 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
个计息年度。

到期日 2028 年 12 月 4 日

计息方式 按年计息

还本付息方式 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息

计息期限 自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12
月 4 日

发行方式及发 公开发行

行对象

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩
担保方式 元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥
有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担
保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。

发行时主体和 中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债
债券信用级别 主体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。

主承销商、债 浙商证券股份有限公司

券受托管理人

承销方式 余额包销

募集资金用途 年产 300 万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目

二、重大事项

浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）本次重大事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。