公告日期：2024-06-22

关于合肥常青机械股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量
为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46
元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。

上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目概况

本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为
11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用
人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟使用金额 拟使用金额

1 新能源汽车一体化大 62,654.66 31,400.00 30,635.85
型压铸项目

2 补充流动资金 17,345.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 40,000.00 39,235.85

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 27 日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,578.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整后募集资金 自筹资金预先 拟使用募集资
拟使用金额 投入金额 金置换金额

新能源汽车一体 62,654.66 30,635.85 16,578.26 16,578.26
化大型压铸项目

补充流动资金 17,345.34……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。