公告日期：2024-06-22

关于合肥常青机械股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）主体合肥常捷汽车部件有限公司（以下简称“合肥常捷”）提供借款以实施募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量
为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46
元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。

上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 实施主体

号 金拟使用金额 金拟使用金额

1 新能源汽车一体 62,654.66 31,400.00 30,635.85 合肥常捷

化大型压铸项目

2 补充流动资金 17,345.34 8,600.00 8,600.00 常青股份

合计 80,000.00 40,000.00 39,235.85 -

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

（一）借款事项基本情况

为进一步加快募投项目的建设与实施，公司拟以向特定对象发行股票的募集资金对“新能源汽车一体化大型压铸项目”的实施主体合肥常捷提供不超过人民币 30,635.85 万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。公司提供的募集资金借款将存放于合肥常捷开立的募集资金专项账户中，仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会及股东大会同意，不得用作其他用途。董事会授权公司董事长或授权人士根据已披露的募集资金运用计划，在本次批准的借款总额范围内，办理上述借款具体事宜并签署相关法律文件。

（二）本次借款对象的基本情况

公司名称 合肥常捷汽车部件有限公司

统一社会信用代码 91340181MA8PJ4XM96

成立时间 202……
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