公告日期：2024-11-07

证券代码： 603829 证券简称： 洛凯股份 公告编号： 2024-043
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
山东省济南市市中区经七路 86 号
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
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二零二四年十一月
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“发行人”、“公司” 或
“本公司”） 全体董事、 监事、 高级管理人员保证本上市公告书的真实性、 准确
性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其
内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《公司法》《证券法》 等有关法律、 法规的规定， 本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证监会、 上交所、 其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债
券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内
容， 请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》 上， 亦披露于上交所
网站（http://www.sse.com.cn） 的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 等。
如无特别说明， 本上市公告书中使用的简称或名词释义与《募集说明书》 中
的相同。
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第二节 概览
一、 可转换公司债券中文简称： 洛凯转债。
二、 可转换公司债券代码： 113689。
三、 可转换公司债券发行量： 40,343.10 万元（403.431 万张， 40.3431 万手）。
四、 可转换公司债券上市量： 40,343.10 万元（403.431 万张， 40.3431 万手）。
五、 可转换公司债券上市地点： 上海证券交易所。
六、 可转换公司债券上市时间： 2024 年 11 月 11 日。
七、 可转换公司债券存续的起止日期： 2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月
16 日。
八、 可转换公司债券转股的起止日期： 本次发行的可转债转股期限自发行结
束之日（2024 年 10 月 23 日， T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年
4 月 23 日， 非交易日顺延） 起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日） 止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。
九、 可转换公司债券的付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个交易日， 顺
延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日） 申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券， 公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、 可转换公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司。
十二、 保荐人（主承销商）： 中泰证券股份有限公司。
十三、 可转换公司债券的担保情况： 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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十四、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构： 本次可转换公司债券经东
方金诚国际信用评估有限公司评级， 公司主体信用等级为“AA-”， 本次可转债
信用等级为“AA-”， 评级展望为稳定。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》 以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2024〕 1212 号文同意注册， 公司于
2024 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 403,431 手可转换公司债券， 每张面值
100 元， 发行总额 40,343.10 万元。 发行方式采用向发行人在股权登记日（2024
年 10 月 16 日， T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的原股东优先配售， 原股东优……
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