公告日期：2024-11-30

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 其 出 具 《 验 证 报 告 》
（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

1 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目 31,655.28 28,243.10

2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00

合计 43,755.28 40,343.10

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年11月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计为人民币103,415,702.02元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金拟投入 以自筹资金预先投入的
金额 金额

1 新能源及智能配网用新型电力装备 282,431,000.00 103,415,702.02
制造项目

2 补充流动资金 121,000,000.00 -

合计 403,431,000.00 103,415,702.02

（二）自筹资金已支付发行费用情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用合计人民币8,632,237.32元（不含税），截至2024年11月15日，公司以自筹资金预先支付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等的发行费用为人民币3,132,237.32元（不含税），其余发行费用人民……
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