公告日期：2024-12-13

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-066
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），本次发行的发行对象为公司的实际控制人潘龙泉先生控制的企业Panmercy Holdings Limited（以下简称“德润控股”），因此本次发行构成关联交易。

2、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易尚需提交公司股东大会审议并需取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册。

3、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过以及上交所的审核通过、中国证监会的同意注册。本次发行事项能否通过相关的审核/取得相关同意及对应的时间，以及本次发行的最终实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行 25,575,447 股（含本数）A 股股票，募集资金总额为
不超过 2 亿元。本次发行的发行对象为公司实际控制人潘龙泉先生控制的德润控股。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行方案，公司与德润控股于2024年12月12日签署了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司与PanmercyHoldings Limited 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。德润控股拟以现金方式认购本次发行的 A 股股票，拟认购价款总金额不超过人民币 2 亿元（含本数），拟认购股份数为 25,575,447 股（含本数）。

鉴于德润控股系公司实际控制人潘龙泉先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，德润控股为公司关联方，其认购公司本次发行股票的行为构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、名称：Panmercy Holdings Limited

2、类型：私人有限公司

3、成立时间：2007 年 5 月 23 日

4、已发行股份的总款额：10,000 港元

5、主营业务：投资控股

6、股权结构：潘龙泉持有 100%股份。

7、最近一年主要财务数据：根据德润控股的账面数据，截至 2023 年 12 月
31 日，德润控股的资产总额为 8.05 亿美元，所有者权益为 7.76 亿美元。

（二）与上市公司的关联关系

德润控股系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司拟向德润控股发行的 A 股股票，德润控股拟认购价款总金额不超过人民币 2 亿元（含本数），且德润控股的认购股份数量为不超过25,575,447 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。本次向特定对象发行 A 股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票的交易均价为 9.77 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为7.82 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

2024 年 12 月……
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