公告日期：2024-12-21

股票简称：五洲特纸 股票代码：605007
五洲特种纸业集团股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

赵 磊 赵晨佳 赵云福

林彩玲 李 英 汪志锋

张益焕

全体监事签字：

王晓明 黄 晔 张 洁

全体非董事高级管理人员签字：

张海峡 徐喜中 张宴臣

曹 亮

五洲特种纸业集团股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、本次发行履行的相关程序...... 8

二、本次发行股票的基本情况...... 10

三、本次发行对象的基本情况......11

四、本次发行的相关机构情况...... 14

第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16

二、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明 ...... 21
第六节 备查文件...... 26

一、备查文件...... 26

二、查阅地点...... 26

三、查阅时间...... 27

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

五洲特纸、发行人、公 指 五洲特种纸业集团股份有限公司

司、上市公司

本次向特定对象发行 指 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票

股票、本次发行

本发行情况报告书 指 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

股东大会 指 五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会

董事会 指 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

保荐人（主承销商）、 指 华创证券有限责任公司

主承销商、华创证券

发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所

审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》 指 《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》

《缴款通知书》 指 《五洲特种纸业集团股份有限公司……
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