公告日期：2024-07-03

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-083
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 198,403,000.00 元“冠
盛转债”已转换成公司股票，累计转股数 11,265,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.7949%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“冠盛转债”金
额为人民币 403,247,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 67.0235%。

●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，2024 年第二
季度转股金额为 122,198,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,938,658 股。
一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、
第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11 号文同意，公司 60,165
万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛
转债”，债券代码“111011”。

（三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本
次发行的“冠盛转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，
初始转股价格为 18.11 元/股，最新转股价格为 17.01 元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配引起的调整

公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，每股派
发现金红利 0.5 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 17.61 元/股。
2、因公司实施 2023 年度利润分配引起的调整

公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，每股派
发现金红利 0.6 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 17.01 元/股。
二、冠盛转债本次转股情况

公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 2
日。

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，2024 年第二季度转股金额为
122,198,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,938,658 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 198,403,000.00 元“冠盛转债”已转换
成公司股票，累计转股数 11,265,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.7949%。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币
403,247,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 67.0235%。

三、股份变动情况

变动前 其它变动 本次可转 变动后

股份类别

（2024年3月31日） 债转股 （2024年6月30日）

有限售条件流 1,723,500 3,543,700 - 5,267,200
通股

无限售条件流 168,377,518 -1,960,800 6,938,658 173,355,376
通股

总股本 170,101,018 1,582,900 6,9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。