公告日期：2024-10-10

具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-088
转债代码：110815 转债简称：九丰定 01

转债代码：110816 转债简称：九丰定 02

江西九丰能源股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：公司可转债“九丰定 01”自 2023 年 6 月 29 日起开始转股，“九
丰定 02”尚未开始转股。截至 2024 年 9 月 30 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金
额为 243,313,500 元，累计转股股数为 11,006,109 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 1.76%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，公司未转股的可转债金额合计为
人民币 2,036,683,800 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 836,683,800 元，“九丰定 02”
金额为人民币 1,200,000,000 元），占可转债发行总量的 89.33%。

本季度转股情况：2024 年第三季度可转债“九丰定 01”转股的金额为 69,697,000
元，转股股数为 3,191,253 股。

一、可转债发行上市概况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下
简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 NewSourcesInvestment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币 120,000 万元。

具有价值创造力的清洁能源服务商
2022 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，
发行数量共 10,799,973 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,079,997,300
元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。2023 年 12 月 29 日，可转债“九
丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。

“九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，自 2023
年 6 月 29 日起可转换为公司股份；初始转股价格为 22.83 元/股，因公司实施权益分派
调整后的最新转股价格为 21.45 元/股。

2023 年 3 月 10 日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行
的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 12,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,200,000,000 元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。
2023 年 9 月 11 日，可转债“九丰定 02”全部解除锁定并挂牌转让。

“九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，截至本
公告日尚未开始转股；初始转股价格为 25.26 元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为 23.88 元/股。

二、2024 年第三季度可转债转股情况

（一）可转债转股情况

公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023 年 6 月 29 日至 2028 年 12 月 28
日。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为
69……
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