公告日期：2025-01-01

中信证券股份有限公司

关于江西九丰能源股份有限公司

募集资金投资项目延期的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New SourcesInvestment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,180,158,679.25 元。上述募
集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司 2023 年非公开发行可转债募集资金使用情况

如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 预计投资 拟投入募集 累计投入募集 项目募集 实施主体
总额 资金金额 资金金额 资金余额

川西名山 2×20 万吨液化 间接全资子公
1 天然气清洁能源基地项 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 司雅安森能清
目（一期） 洁能源有限公
司

2 支付现金对价 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 公司

3 补充流动资金及支付本 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 公司

次交易相关费用

总计 120,000.00 120,000.00 70,000.00 50,000.00 /

截至 2024 年 12 月 20 日，名山项目尚未投入募集资金，其他募集资金投资

项目均投入完成；加上存款利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）后，则公

司 2023 年非公开发行可转债合计剩余募集资金总额为 51,545.34 万元。

三、名山项目延期的情况及原因

（一）名山项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前名山项目的实施情况，在名山项目的实施主

体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情况下，对名山项目预计可投入运

营日期延期至 2026 年 6 月。

（二）名山项目延期的原因

根据项目投建规划，公司及雅安森能积极……
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