公告日期：2025-01-04

中信证券股份有限公司

关于江西九丰能源股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的可转债“九丰定 01”本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查，并出具本核查意见。

一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况

（一）可转债发行核准及发行登记情况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources InvestmentLimited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）原全体股东（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股权（以下简称“本次购买资产”或“本次交易”）。

2022 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券登记证明》，公司本次购买资产向交易对方发行的 10,799,973 张可转债已完成登记。可转债每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,079,997,300 元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。

（二）可转债发行明细及锁定期安排

1、本次发行可转债明细及法定锁定期如下：

序 名称 法定锁定 持有可转债 持有可转债
号 期（月） （张） 金额（元）

1 New Sources Investment Limited 12 1,840,308 184,030,800

2 李婉玲 12 1,076,663 107,666,300

3 李鹤 12 1,050,602 105,060,200

4 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙） 12 994,249 99,424,900

5 彭嘉炫 12 848,794 84,879,400

6 洪青 12 811,970 81,197,000

7 高道全 12 811,970 81,197,000

8 西藏君泽商贸有限责任公司 12 552,360 55,236,000

9 韩慧杰 12 537,604 53,760,400

10 高晨翔 12 417,584 41,758,400

11 赵同平 12 197,192 19,719,200

12 施春 12 162,272 16,227,200

13 杨小毅 12 138,090 13,809,000

何平 12 82,854 8,285,400
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