公告日期：2024-12-19

海通证券股份有限公司

关于上海沿浦金属制品股份有限公司

使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币375,311,317.28元。以上募集资金已于2024年12月4日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477号）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行办理签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、天津沿浦汽车零部件有限公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司募投项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 总投资金额 调整后拟投入募 拟置换的自筹资 未来仍需投入的
号 集资金金额 金预先投入金额 募集资金金额

惠州沿浦高级

1 新能源汽车座 206,827,100.00 143,327,550.30 4,653,210.09 138,674,340.21
椅骨架生产项

目

郑州沿浦年产

2 30 万套汽车座 203,475,000.00 143,327,550.30 10,406,443.02 132,921,107.28
椅骨架总成制

造项目

天津沿浦年产

3 750 万件塑料 100,000,000.00 88,656,216.68 8,614,927.39 80,041,289.29
零件项目

合计 510,302,100.00 375,311,317.28 23,674,580.50 351,636,736.78

惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目、郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目与天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目由公司全资子公司惠州沿浦、郑州沿浦与天津沿浦分别组织实施，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向惠州沿浦、郑州沿浦与天津沿浦提供无息借款以实施募投项目。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，按照募集资金运用计划，一次或分次逐步向惠州沿浦、郑州沿浦与天津沿浦提供无息借款，相关借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。借款的募集资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

三、募投项目实施主体的基本情况

（一）惠州沿浦汽车零部件有限公司

项目 基本情况

公司名称 惠州沿浦汽车零部件有限公司

成立日期 2022年 10月 24 日

企业类型 有限责任公司（法人独资）

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