公告日期：2024-12-20

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-095

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于调整“沿浦转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引
起“沿浦转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

111008 沿浦转债 2024/12/20 全天 2024/12/20 2024/12/23
牌

调整前转股价格：31.50 元/股

调整后转股价格：31.62 元/股

本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 23 日

一、转股价格调整依据

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限
公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，
发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元。

2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海
通证券股份有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司
开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981
的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 5 日出具了“信会师报字[2024]第
ZA14477 号”《验资报告》。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转
股价 31.50 元/股，k 为增发新股率 9.78%（11,584,068 股/118,405,160 股，以向
特定对象发行股票前的总股本 118,405,160 股计算），A 为向特定对象发行股票发行价格 32.89 元/……
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