公告日期：2024-08-27

中信证券股份有限公司关于

盛泰智造集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司可转债部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元），实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》。

公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

序 调整前募集资 调整后募集资 调整前项目 调整后项目投 调整前拟投 调整后拟投入
号 金项目名称 金项目名称 投资总额 资总额 入募集资金 募集资金金额
金额

年产 48,000 吨 年产 48,000 吨

高档针织面料 高档针织面料

1 印染生产线 印染生产线 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
（一期） （一期）和仓

储建设

越南十万锭纱

2 线建设项目 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00

嵊州盛泰

3 22MWp 分布 - 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
式光伏电站建

设项目

信息化建设项

4 目 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00

5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81

合计 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50

二、募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 累计已投 累计投资 项目进展

号 资金额 入金额 进度

年产 48,000 吨高档针织面料

1 印染生产……
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