公告日期：2024-03-29

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-023
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将杭州
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行
价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36
万元和税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20
万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。

2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），本公司由主承销商国泰君安证券股份
有限公司采用包销方式，向原股东优先配售 1,530,600 张，向社会公众投资者发行 494,970 张，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 14,430 张，每张面值
为人民币 100.00 元，共计募集资金 20,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 636.00 万元(其
中，不含税保荐承销费为人民币 600.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 36.00 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 19,764.00 万元，已由主承销商国泰君安证
券股份有限公司于 2022 年 3 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 205.40 万元后，公司本次募集资金净额为 19,594.60 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕83 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 12 月 备注

金额 31 日余额

杭州联合农村商业银行 201000246981890 13,642.74 已注销

股份有限公司中山支行

中国农业银行股份有限 19007101040012709 32,835.29 已注销

公司杭州九沙支行

95070078801800001668 5,908.17 697.85 本公司开户，募集资金专
上海浦东发展银行股份 ……
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