公告日期：2024-09-09

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-069

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“聚合顺”）拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为人民币8,297.76 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的相关规定，将公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号文），公司
于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 424.00 万元
（其中，不含税保荐承销费为人民币 400.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 24.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 33,376.00 万元，已
由主承销商国泰君安证券于 2024 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除
律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费（均不含税）等发行费用 233.48 万元，并考虑承销及保荐费用中不应由募集资金承担的税款 24.00万元后，公司本次募集资金净额为 33,166.52 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕 318 号）。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。

二、募集资金的投资计划

根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次募集资金扣除发行费用后将用于 以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目所属区域 实施主体 总投资额 拟以募集资
金投入金额

1 年产 12.4 万吨 浙江省杭州市 杭州聚合顺新材 58,288.72 15,800.00
尼龙新材料项目 料股份有限公司

年产 8 万吨尼龙 山东聚合顺新材

2 新材料（尼龙66）山东省淄博市 料有限公司 42,447.71 18,000.00
项目

合计 100,736.43 33,800.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述募集资金拟 投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入进行适当调整，募集资金不足部分 由公司以自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目和拟以募集资金置换的情况

截至 2024 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
17,931.39 万元，拟使用募集资金置换金额为 8,156.73 万元，情况如下：

……
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